ウイザウト・ユー（Live at 郵便貯金ホール1977/10/22~23）

1 ウイザウト・ユー（Live at 郵便貯金ホール1977/10/22~23）
2 学生街の四季（Live at 郵便貯金ホール1977/10/22~23）
3 日本の抒情「ふりむけばふるさとが」a)家路 b)故郷の廃家 c)里の秋 d)故郷の空 e)浜辺の歌 f)赤とんぼ g)グリーンスリーブス（Live at 郵便貯金ホール1977/10/22~23）
4 思秋期（Live at 郵便貯金ホール1977/10/22~23）
5 チェイス（Live at 郵便貯金ホール1977/10/22~23）
6 ランボルギーニが消えて（Live at 郵便貯金ホール1977/10/22~23）
7 月見草（Live at 郵便貯金ホール1977/10/22~23）
8 熱帯魚（Live at 郵便貯金ホール1977/10/22~23）
9 わたしの世界（Live at 郵便貯金ホール1977/10/22~23）
10 歌の贈りもの（Live at 郵便貯金ホール1977/10/22~23）
11 オープニング～ハーレムのバラ（Live at 郵便貯金ホール1977/10/22~23）
12 ショー・ミー・ザ・ウェイ（Live at 郵便貯金ホール1977/10/22~23）
13 ユー・アー・エブリシング（Live at 郵便貯金ホール1977/10/22~23）
14 サニー（Live at 郵便貯金ホール1977/10/22~23）
15 スター誕生のテーマ（Live at 郵便貯金ホール1977/10/22~23）
16 好きにならずにいられない（Live at 郵便貯金ホール1977/10/22~23）
17 ザッツ・ミー（Live at 郵便貯金ホール1977/10/22~23）
18 サレンダー（Live at 郵便貯金ホール1977/10/22~23）
19 わかれ（Live at 郵便貯金ホール1977/10/22~23）
20 アモール・ミオ（Live at 郵便貯金ホール1977/10/22~23）