1 Prologue
2 The Girl from Ipanema
3 Água de Beber
4 Manhã de Carnaval Orfeu Negro
5 Corcovado
6 Mas que Nada
7 Águas De Março
8 Vou te contar/Wave
9 The Tide Is High
10 One Note Samba
11 kokomo
12 Copacabana
13 Antonio's Song (The Rainbow)
14 Triste
15 Soul Bossa Nova
16 Begin the Beguine
17 Bittersweet Samba
18 Aquarela do Brasil
19 Mambo No.5
20 Close to You
21 Against All Odds
22 Epilogue