1 A Queda de Ícaro
2 Lenda do Homem Pássaro
3 O Menino Negativo
4 Ele é que Não
5 Suor e Fantasia
6 Tango do Antigamente
7 Eu Um Dia Hei-de Ter Poder!!
8 A Flor da Vida, A Arte do Encontro, etc
9 Carta Tardia
10 Joana Francesa
11 Se Por Acaso (feat. Luanda Cozetti)
12 Canção da Carne Crua
13 Nimarói
14 La Toilette des Étoile
15 Interlúdio Comercial
16 Música Impopular
17 Ela Vem e Vai
18 Vou Sair Para Comprar Cigarros
19 Uma Para o Caminho
20 São Paulo 451
21 Epílogo: Canção do Jovem Cão (feat. Manuel João Vieira)