1 Santa Morena
2 Tira Poeira (choro)
3 Diabinho Maluco (choro)
4 Cochichando (choro)
5 Agüenta, Seu Fulgêncio (choro)
6 Lamentos (choro)
7 Sempre Teu (choro)
8 Implicante (choro)
9 Flor Do Abacate (choro)
10 Gostosinho (choro)
11 Noites Cariocas (choro)
12 Feia (valsa)
13 Reminiscências (choro)
14 Bola Preta (chor)
15 Entre Mil... Você! (choro)
16 Mimosa (polca)
17 Sapeca (frevo)
18 Carícia (choro)