1 Medley: É Preciso Muito Amor / Vou Festejar / Se Deus Quiser
2 Incompatibilidade de Gênios
3 Zelão
4 Retrato da Vida
5 Vinheta (Ziguezague)
6 Perfil de São Paulo / Vinheta São Paulo em Tempo de Saudade
7 Arrastão
8 E Vamos à Luta
9 Catimbó Numa Perna Só
10 A Banca do Distinto
11 Vinheta (Mãe de Verdade)
12 Meu Guarda-Chuva
13 No Meu Pé de Serra
14 Mineira