1 O Morro Não Tem Vez - Ao Vivo
2 O Sol Nascerá (A Sorrir) - Ao Vivo
3 Luar de Sertão - Ao Vivo
4 Quem Te Viu, Quem Te Vê - Ao Vivo
5 Chove Chuva - Ao Vivo
6 Tambores - Ao Vivo
7 Na Beira do Mangue - Ao Vivo
8 Foi um Rio Que Passou em Minha Vida / Tengo Tengo / Mangueira Minha Querida Madrinha / Festa para um Rei Negro (Pega no Ganzê) - Ao Vivo
9 O Último Pau de Arara - Ao Vivo
10 Upa Neguinho - Ao Vivo
11 Canto de Ossanha - Ao Vivo
12 Asa Branca - Ao Vivo
13 Esquece - Ao Vivo