1 O Morro Não Tem Vez
2 O Sol Nascerá (a Sorrir)
3 Luar de Sertão
4 Quem Te Viu, Quem Te Vê
5 Chove Chuva
6 Tambores
7 Na Beira Do Mangue
8 Medley: Foi um Rio Que Passou em Minha Vida / Tengo Tengo / Mangueira Minha Querida Madrinha / Festa para um Rei Negro (Pega no Ganzê) [Samba Reizado]
9 O Último Pau de Arara
10 Upa Neguinho
11 Canto de Ossanha
12 Asa Branca
13 Esquece