Své banjo odhazuji v dál

1 Pastevecká
2 Stařec a hlas kytar (The Old Man and His Guitar)
3 José
4 Sadie /byla lady/ (Sadie /Was A Lady/)
5 Gimi det ding (Gimme Dat Ding)
6 Tommy
7 Pupákova Píseň Lásky
8 Své banjo odhazuji v dál
9 Až tě náhodou potkám (Walk On By)
10 Ano, pane Jiří (Yes, Mr. Peters)
11 Blizzard (Blizzard)
12 Jackson
13 Jako kotě si příst (Not Enough Indians)
14 Lastura
15 Vzdálené bubny (The Distant Drums)
16 Baronet Ambrož
17 Drahý můj (Dear John)