1 Prelude #1 - Villa Lobos
2 Prelude #2 - Villa-Lobos
3 Prelude #3 - Villa-Lobos
4 Valse Venezolano #2 - Lauro
5 Valse Venezolano #3 - Lauro
6 Choros #1 - Villa-Lobos
7 Suite Populaire Bresilienne - Villa-Lobos: A. Mazurka Choro
8 Suite Populaire Bresilienne - Villa-Lobos: B. Schottish Choro
9 Suite Populaire Bresilienne - Villa-Lobos: C. Valsa Choro
10 Suite Populaire Bresilienne - Villa-Lobos: D. Gavotta Choro
11 Suite Populaire Bresilienne - Villa-Lobos: E. Chorinho
12 Romance - Anon.
13 El Testamente de Amelia - Llobet
14 Theme and Variations On a Catalan Folksong - Theme
15 Variation 1
16 Variation 2
17 Variation 3
18 Variation 4
19 Variation 5
20 Variation 6
21 Variation 7 - Finale
22 Romance de los Pinos - Moreno-Torroba