1 Johnny
2 Udenfor Sæsonen
3 En Sølvmåge Lander Ganske Langsomt På Balticas Flerfarvede Lysstofrer Og Kigger Opmærksomt Ud På Havet
4 Flyver blues
5 Heroes
6 Stjernenat
7 Ta' mod vest
8 Æ møt her te' en bal
9 Færgemanden
10 Billy Og Villy
11 Chinatown, Yellow Moon Og Den Sorte Fugl - Live
12 Akvariefisk
13 Terylene bukser
14 One Man Band
15 Drengeleg
16 Sergei og Johnny
17 Jens Oluf
18 Sanduglen Og Natørnen
19 Digt fra vest
20 Æ Kør' O Æ Motorvej (Live)
21 Bakketoppen
22 En At Bli' Som
23 Johnny the Blues
24 Hjemad
25 Nattegn
26 Jenny
27 Griseriet På Bounty
28 Manden med stråhatten
29 Ses vi i Slesvig
30 Mandolinspilleren
31 Blå Måne Over Themsen
32 Mona Lisa
33 Der ligger sne på Coney Island
34 Get Along
35 Jim og Joe
36 Vinden vender
37 Jokerman
38 Sølver Bue
39 Natkatten Og Rockulven
40 Johnny Vær Go' - Live