1 Wie Sich Die Bilder Gleichen (Recondita Armonia)
2 Und Es Blitzten Die Sterne (E Lucevan Le Stelle)
3 O Lola, Rosengleich Blüh'n Deine Wangen
4 Dein Ist Mein Ganzes Herz (Das Land Des Lächelns)
5 Wer Hat Die Liebe Uns Ins Herz Gesenkt (Das Land Des Lächelns)
6 Ich Trete In Zimmer..Immer Nur Lächeln (Das Land Des Lächelns)
7 Von Apfelblüten Einen Kranz (Das Land Des Lächelns)
8 Vorrei Morire
9 Mattinata
10 Mutter, Der Rote War Allzu Feurig (Mama,Quel Vino E Generoso)
11 Zigeunerlied (Zigeuner Bin Ich Nur,Hab' Meine Geige Nur)
12 Nina (With Lajos Kiss And His Gypsy Orchestra)
13 Marechiare
14 Verbotener Gesang (Musica Proibita)
15 Meine Sonne (O Sole Mio)
16 Die Weiße Taube (La Paloma)
17 Komm, Mein Söhnchen, Auf Ein Wort