1 A Weekend in Havana
2 Bahiana
3 Les Amours de Vacances
4 I'll Be Seeing You
5 Minuit
6 Mademoiselle Hortensia
7 Esto Es Felicidad
8 Pecadora
9 Anoche Hable Con La Luna
10 Brazil
11 Sérénade Céleste
12 José Carioca
13 Piel Canela
14 Dance, Ballerina, Dance
15 bonus : J'ai Deux Amours (Paris 1944)
16 Bonus : Two Loves Have I (Harlem 1951)