1 Forrobodó das Meninas
2 Palavra e Som
3 Sambando No Apocalipse
4 Dia Lindo
5 Mar e Lua
6 Casa da Flor
7 Na 75
8 Humaitá
9 O Amor É O Lobo do Amor
10 No Mistério do Samba
11 O Poeta Nasce Feito
12 Ave Maria Serena
13 Mingus, Miles & Coltrane