1 Tristeza de nós dois
2 Nós e o mar
3 Canto de Yansan
4 Copacabana
5 Meu Pião
6 O barquinho
7 Tamba
8 Desafinado
9 O morro não tem vez
10 Na Baixa do Sapateiro
11 Ceu e Mar
12 Medley Caymmi: Vestido de bolero • Requebre que eu dou um doce