1 Papel Machê
2 Pot-pourri: Nação / Aquarela do Brasil / O Mestre-Sala dos Mares (Live) [Montreaux 1983]
3 Coisa Feita
4 A Nível De...
5 Linha de Passe (Live) [Montreaux 1983]
6 Kid Cavaquinho (Live) [Montreaux 1983]
7 O Bêbado e a Equilibrista (Live) [Montreaux 1983]
8 Comissão De Frente
9 João Balaio
10 Samba Em Berlim Com Saliva De Cobra
11 Siri Recheado E O Cacete - Live
12 Preta Porter De Tafetá
13 Rancho da Goiabada (Live) [Montreaux 1983]
14 Pot-Pourri: Genesis/O Ronco Da Cuica/Tiro De Misericordia/Escadas Da Penha