1 Minha Suadade (My Longing)
2 Maria Ninguém
3 Saudade Fez um Samba (Saudade Made a Samba)
4 Maria Ninguem (Maria Nobody)
5 Desafinado (Off-Key)
6 Ho-Ba-La-La
7 Lobo Bobo (Foolish Wolf)
8 A Felicidade (Happiness) (Cantando As Músicas do Film Orfeo do Carnaval)
9 Manhã de Carnaval (Morning of the Carnaval) (Cantando As Músicas do Film Orfeo do Carnaval)
10 O Nosso Amor (Our Love) (Cantando As Músicas do Film Orfeo do Carnaval)
11 Lobo Bobo
12 Lobo Bobo
13 Ho-Ba-La-La
14 Minha Suadade
15 Minha Saudade
16 Rosa Morena (Brunette Rose)
17 Morena Boca de Ouro (Brunette With a Mouth of Gold)
18 Bim Bom
19 E Luxo Só (It's Just a Luxury)
20 Chega de Saudade
21 Chega de Saudade