1 Discussao
2 Outra Vez
3 Maria Ninguem (Maria Nobody)
4 Corcovado
5 Bim Bom
6 Só Em Teus Braços
7 A Felicidade (Happiness) (Cantando As Músicas do Film Orfeo do Carnaval)
8 Um Abraco No Bonfa
9 O Pato
10 Doralice
11 Desafinado (Off-Key)
12 Rosa Morena (Brunette Rose)
13 Manhã de Carnaval (Morning of the Carnaval) (Cantando As Músicas do Film Orfeo do Carnaval)
14 Trevo de quatro folhas
15 E Luxo Só (It's Just a Luxury)
16 Lobo Bobo (Foolish Wolf)
17 O Nosso Amor (Our Love) (Cantando As Músicas do Film Orfeo do Carnaval)
18 Se e Tarde Me Perdoa
19 Meditação
20 Morena Boca de Ouro (Brunette With a Mouth of Gold)
21 Amor certinho
22 Ho-Ba-La-La
23 Samba de uma Nota So
24 Saudade Fez um Samba (Saudade Made a Samba)
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