1 Amor Em Paz
2 Voce e Eu
3 O Barquinho
4 Bolinha de Papel
5 Um Abraco No Bonfa
6 Saudade da Bahia
7 Lobo Bobo
8 Coisa Mais Linda
9 Presente de Natal
10 Só Em Teus Braços
11 Samba Da Minha Terra - Live At Carnegie Hall/1964
12 Trevo de quatro folhas
13 Insensatez
14 Samba de uma Nota So
15 Chega De Saudade
16 Este Seu Olhar
17 Saudade Fez Um Samba
18 Maria ninguem
19 Meditação
20 Outra Vez
21 O Amor em Paz
22 Rosa Morena
23 O Pato
24 E Luxo So
25 Doralice
26 Musique Originale Du Carnaval de Rio
27 Se e Tarde Me Perdoa
28 Desafinado
29 A Primeira Vez