1 A Valsa de Quem Não Tem Amor
2 Aos pes da cruz
3 Bim Bom
4 Chega De Saudade
5 Corcovado
6 Da Cor Do Pecado
7 Desafinado
8 Estate
9 Eu Sei Que Vou Te Amar
10 Fotografia
11 Guacyra
12 Isto Aquí O Que É
13 It Might As Well Be Spring
14 La Vem A Baiana
15 Meditação
16 Meditation
17 O Amor em Paz
18 O Pato
19 Pra Que Discutir Com Madame?
20 Rosa Morena
21 Samba Da Minha Terra - Live At Carnegie Hall/1964
22 Se E Por Falta De Adeus
23 Stan'S Blues
24 Um Abraco No Bonfa
25 Voce e Eu
26 Você Nao Sabe Amar