1 Samba Da Minha Terra - Live At Carnegie Hall/1964
2 Dolarice
3 Voce e Eu
4 Bolinha de Papel
5 Desafinado
6 Maria Niguem
7 Ho-Ba-La-La
8 Um Abraco No Bonfa
9 O Amor em Paz
10 Saudade Fez Um Samba
11 Samba de uma Nota So
12 Bim Bom
13 Trevo de quatro folhas
14 Morena Boca De Oura
15 Outra Vez
16 Insensatez
17 Coisa Mais Linda
18 Brigas nunca mais
19 O Nosso Amor
20 Presente de Natal
21 A Primeira Vez
22 Este Seu Olhar
23 Trenzinho (Trem de Ferro)
24 Lobo Bobo
25 Amore Certinho
26 Rosa Morena
27 Saudade da Bahia
28 Se e Tarde Me Perdoa
29 Manhã De Carnival
30 Corcovado
31 Discussao
32 Só Em Teus Braços
33 O Pato
34 E Luxo So
35 O Barquinho
36 Meditação
37 Chega De Saudade
38 Aos pes da cruz