1 Al Yaguari
2 A Estrela da Espora
3 Brasiliana
4 Romance Costeiro
5 Vozes Rurais
6 Milongão de Laçar Touro
7 Milonga do Pajador
8 Homenagem ao Seminário de Vacaria
9 Aquele Moço
10 Romance Estradeiro
11 Carreteiro do Rio Grande
12 O Meu País
13 Quando a Mãe Se Vai do Rancho