1 Canto a la Argentina (with Niño Ricardo)
2 Recuerdo de un Molinero (with Niño Ricardo)
3 Aires de la Ribera de Graeña (Fandangos) [with Niño Ricardo]
4 La Muerte del Piyayo: Recuerdo a la Petenera (with Niño Ricardo)
5 Fandangos del Romeral (with Niño Ricardo)
6 Nocturno Andaluz (with Niño Ricardo)
7 Aires de Valverde (with Niño Ricardo)
8 Suspiros Cartageneros (with Niño Ricardo)
9 Penal del Hacho (with Niño Ricardo)
10 El Cristo de los Faroles (with Niño Ricardo)
11 El Cristo de los Faroles (with Niño Ricardo)
12 Su Carta (Tango-Canción)
13 Demente (with Niño Ricardo)
14 Demente (with Niño Ricardo)
15 Semblanza de Manuel Torres (with Niño Ricardo)
16 Semblanza de Manuel Torres (with Niño Ricardo)
17 Limón Amargo (Zambra)
18 Nocturno Andaluz (with Niño Ricardo)
19 Aires de Valverde (with Niño Ricardo)
20 Queriendo, Queriendo
21 Suspiros Cartageneros (with Niño Ricardo)
22 Penal del Hacho (with Niño Ricardo)
23 Fandangos del Romeral (with Niño Ricardo)
24 Dejarme Flores, Dejarme (Pasodoble)
25 Canto a la Argentina (with Niño Ricardo)
26 En Tu Reja de Triana
27 Recuerdo de un Molinero (with Niño Ricardo)
28 Angustias, Cuando Te Miro
29 Aires de la Ribera de Graeña (Fandangos) [with Niño Ricardo]
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