1 ブラック・マジック・ヴードゥー・カフェ
2 バーフライズ・ストンプ
3 エル・ソル
4 フィラメント
5 ヴェルモット・フラワーズ
6 U-K
7 サッド・パーク
8 スウィング・フォー・リップス
9 アネモネ・ラブソディー
10 チェリー・ザ・ダストマン
11 U-K-2
12 マスカレード
13 哀しみのクラウン
14 ブラック・マジック・ヴードゥー・カフェ(リプライズ)
15 バニー・ホップ