1 아름다운 이별
2 드라마
3 이밤이 가면
4 너에게 (마음으로 하는 말)
5 너를 만난 후로
6 잘못된 만남
7 멋있는 이별을 위해
8 겨울이 오면
9 넌 친구 난 연인!
10 그대와 함께
11 겨울이 오면 - Bonus Track