1 卒業
2 追想
3 好きにならずにいられない
4 別れのサンバ
5 田沢湖音頭
6 バイバイ沖縄
7 メランコリー
8 愛の讃歌
9 ダンサー
10 ジェシー
11 そして今は
12 孤独の炎
13 かなしい兵隊
14 雨が空から降れば
15 老人と海
16 裸馬
17 アイ・アイ・アモール
18 カポエラの嘆き
19 こだま
20 バイレロ
21 ジントーヨー・ワルツ