1 Wegen dir
2 Der Junge / Rafaels Welt (Text/Musik)
3 Der dicke Junge
4 Café Wien (Text)
5 War's das
6 Sie tanzten (Text)
7 Rafaels Welt
8 Die Kammer Gottes (Text)
9 Eine Insel
10 Sein Vater kommt / Rafael fliegt (Text/Musik)
11 Laterna (Text)
12 Der Junge fliegt / Rafael fliegt (Text/Musik)
13 Man vergißt nichts
14 In meinem Kiez
15 Die Zeit, die vergeht (Text)
16 Unterwegs / Rafaels Welt (Text/Musik)
17 Was fang' ich an in dieser Stadt
18 Vaters Tod (Text)
19 Der erste Augenblick / Rafael fliegt (Text/Musik)
20 Die Clowns
21 Krolls Wohnung (Text)
22 Rückwärts um die Kirche (Text)
23 Die Tage der Ente
24 Rafael trennt sich, Marianne zieht ein (Text)
25 Die Kiste (Text)
26 Der dicke Junge (Reprise)
27 Rafael fliegt (Text/Musik)
28 Rafael fliegt
29 Die Straßen von Berlin
30 Als wenn es gar nichts wär
31 Kann nicht verzeihen