1 It's Never Too Late to Mendelssohn
2 Wovon lebt der Mensch?
3 Songs der Dreigroschenoper
4 Ouverture
5 Seeräuber-Jenny
6 Ernster Dreigroschenfinale
7 Eifersuchtsduett
8 Abschied...Zweiter Dreigroschenfinale
9 Schlusschoral
10 Lieder von der Unzulänglichkeit menschlichen Strebens
11 Bilbao-Song
12 Mahagonny
13 Das Lied vom Schlaraffenland
14 Der Bäcker bäckt ums Morgenrot
15 Glamour Music (medley)
16 This Is New
17 The Princess of Pure Delight
18 Tchaikovsky (and Other Russians)
19 The Saga of Jenny
20 My Ship
21 Ballet: Forty Minutes for Lunch
22 The Trouble With Women
23 Wooden Wedding
24 Ballet Venus in Ozone Heights
25 Finaletto: Speak Low
26 Ulysses Africanus: Lost in the Stars
27 Lover Man