Morena (with Bienvenido Granda)

1 Ritmo, Tambo y Flores (with Celia Cruz)
2 Indecisión (with Bienvenido Granda)
3 El Novio Celoso (with Carlos Argentino)
4 La Mesera del Bar (with Daniel Santos)
5 El Guajirito Contento (with Celia Cruz)
6 Lágrimas de Hombre (with Leo Marini)
7 El Muerto (with Nelson Pinedo)
8 Nocturnando (with Laito)
9 Quémame los Ojos (with Celio González)
10 Besito de Coco (with Celio González)
11 Ignoro Tu Existencia (with Alberto Beltran)
12 Micaela (with Bienvenido Granda)
13 Fuiste Mala (with Nelson Pinedo)
14 Por Qué Será (with Celia Cruz)
15 La Mamá y la Hija (with Carlos Argentino)
16 Morena (with Bienvenido Granda)