1 A Bailarina e o Último Samurai
2 Das Outras Águas do Rio
3 Um Falso Chorinho
4 Nego Duro
5 Duas Serenatas
6 Pequena Canção
7 Diamantina
8 Navio de Pedra
9 Te Vira, Nega!
10 Caminhos de Santiago
11 Mãe do Rio / Dos Diabos
12 Simbora, João!
13 Mater e Pater, Violões e Tambores