1 Ein Verkündiger
2 Als Geist
3 Vor Sonnen-Aufgang
4 Die Unschuld I
5 Die Unschuld II
6 Von Gipfel zu Gipfel
7 Vor Sonnen-Untergang
8 Ein Untergang
9 Das Glück
10 Das Nachtlied II
11 Von den drei Verwandlungen
12 DAS NACHTLIED I