1 Boato (Bistro)
2 Chora Tua Tristeza
3 Poema do Adeus
4 Apito no Samba
5 Chega De Saudade
6 Bossa Nova Em Nova York
7 O Amor E a Rosa
8 O Menino Desce o Morro (Little Brown Boy)
9 Menina Feia
10 Ouca
11 Samba De Uma Nota So
12 Patinho Feio (a.k.a. Ugly Duckling)
13 The Wave
14 Insensatez
15 You And Me (Voce E Eu)
16 Lalo's Bossa Nova (Samba para Dois)
17 Silvia
18 Murmurio
19 Maria
20 Rapaz De Bem
21 Samba Do Perroquet (Parrot Samba)
22 Rio After Dark
23 Time for Love
24 Four Leaf Clover