Patinho Feio (Ugly Duckling)

1 Samba De Uma Nota So
2 Lalo's Bossa Nova
3 Chega De Saudade
4 I'm Looking Over a Four Leaf Clover
5 O Menino Desce o Morro (Little Brown Boy)
6 Rio After Dark
7 Menina Feia
8 Rapaz De Bem
9 Bossa Nova Em Nova York
10 Ouca
11 You and Me
12 Time for Love
13 Chora Tua Tristeza
14 Samba Do Perroquet
15 Insensatez
16 Murmurio
17 Poema do Adeus
18 O Amor E a Rosa
19 Silvia
20 Apito no Samba
21 Maria
22 Boato (Bistro)
23 The Wave
24 Patinho Feio (Ugly Duckling)