1 Laulajan ystävä
2 En päivääkään vaihtaisi pois
3 Kulkuri ja joutsen
4 Lapin jenkka
5 Reissumies ja kissa
6 Rakovalkealla
7 Vanhan myllyn taru
8 Kulkurin iltatähti
9 Lauluni aiheet
10 Virta toi, virta vei
11 Täysikuu
12 Neljän tuulen tiellä