1 Manha De Carnaval
2 Amor Sema Deus (Love Without Goodbye)
3 Bossa Nova Cha Cha
4 Copacabana
5 Night and Day
6 Samba De Duas Notas (Two Note Samba)
7 Garoto
8 Luzes Do Rio (Lights of Rio)
9 Saudade da Bahia
10 Nossos Momentos
11 Adeus
12 Pastorinhas
13 Meu Nome E Ninguem
14 Murder
15 Voce Chegou Sorrindo
16 Amor Em Brasilia
17 Lamento Do Morro
18 Bonfabuloso
19 Variacoes Em Violao (Variations on Guitar)
20 Calypso Minor
21 Domingo a Noite (Sunday Night)
22 Ilha De Coral (Coral Island)
23 Sambolero
24 Seringueiro
25 Sambalamento
26 Na Baixa Do Sapateiro
27 Inquietacao
28 Perdido De Amor (Lost in Love)
29 Batucada
30 Murmurio
31 Chora Tua Tristeza
32 Shearing
33 Liberdade Demais
34 Pernambuco
35 Vem so (Come Here, My Love)
36 Uma Prece (A Prayer)
37 Amor Que Acabou
38 Chopin
39 Silencio Do Amor (The Silence of Love)
40 Tristeza
41 Brasiliana
42 Carnaval
43 All Night Long
44 Buenas Vibra
45 Brazil Nightlife