1 El can de Trieste
2 Desafinado (Instrumental)
3 Vecchia America (Instrumental)
4 Souvenir d'Italie (Instrumental)
5 Boogie per tre (Instrumental)
6 Co son lontan de ti Trieste mia
7 Star Dust (Instrumental)
8 Ritorno a Trieste
9 What Did I Do (To Be So Black and Blue) (Instrumental)
10 Legata Ad Uno Scoglio
11 When You're Smiling (Instrumental)
12 Sono Tanto Pigro
13 Old Man River (Instrumental)
14 Il male oscuro
15 Basin' Street Blues (Instrumental)
16 L'ottimista
17 A Girl from Ipanema (Instrumental)
18 One More Blues (Instrumental)