1 Mosaico: Jamás Te Olvidaré / Festival en Guararé
2 Mosaico: El Twist del Guayabo, El Pájaro Picón (Instrumental)
3 Mosaico: La Retirada, La Ceiba (Instrumental)
4 Mosaico: Ay Cariño, La Sampa (Instrumental)
5 Celia
6 Caracas (Instrumental)
7 Mosaico: Si Me Quieres / La Vaca Vieja
8 Fanny (Instrumental)
9 Mosaico: La Cigarra, Rubiela (Instrumental)
10 Mosaico: Paloma Guarumera / La Cinta Verde
11 La Negra Caliente (Instrumental)
12 Mosaico: La India Motilona, El Elevao (Instrumental)
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