1 Pepino's Friend Pasqual (The Italian Pussy-Cat)
2 La Luna Si Vuole Sposare
3 Pepino's Cha Cha
4 Parlami D'amore Mariu
5 I Like You, You Like Me, Eh Paisan
6 Paulucci (The Italian Parrot)
7 Bossa Nova Italiano
8 You're so Smart, You're so Smart, Eh Papa
9 Arriverderci Roma
10 Tijuana Italiano
11 Oh! My Pa-Pa, O Mio Papa
12 Limbo Italiano