1 Non t'amo più
2 "Nebbie"
3 "La Serenata"
4 Mattinata
5 "Serenata"
6 Marechiare
7 "Aprile"
8 Tre Sonetti di Petrarca, S. 270: I. "Pace non trovo"
9 Tre Sonetti di Petrarca, S. 270: II. "Benedetto sia 'l giorno"
10 Tre Sonetti di Petrarca, S. 270: III. "L'vidi in terra"
11 "Malinconia, Ninfa Gentile" (6 Ariette Da Camera)
12 "Vanne, O Rosa Fortunata" (6 Ariette Da Camera)
13 Il barcajuolo ("Voga, voga, il vento tace")
14 La promessa ("Ch'io mai vi possa")
15 Canzoni d'Amaranta, No. 2, "L'alba separa dalla luce l'ombra"
16 "In questa tomba oscura," Arietta, WoO 133
17 "Piòggia" (from Liriche (6) Series I)
18 Soirées Musicales: La Danza, Tarantella Napolitana ("Già la luna è in mezzo al mare")
19 "Nevicata"
20 "Malìa"
21 Amor marinaro ("Me voglio fà na casa"), Canzonetta Napoletana
22 "L'ultima Canzone"