manhã de Carnaval (Bonus Track)

1 Brasilia
2 I´ll Remember April
3 Lonely Lament
4 Carnival
5 George Back In Town
6 Blue Madrid
7 Island of Trinidade
8 Old Times (Velhos Tempos)
9 Marajo
10 Indian Dance
11 Nelly
12 Preludio
13 Yesterdays
14 Bagpipes
15 Arabesque
16 Pernambuco
17 Night and Day
18 Shearing
19 Sambolero
20 Calypso Minor
21 Uma Prece
22 Bonfabuloso
23 Luzes Do Rio
24 Perdido De Amor
25 Song de Orpheo
26 Amor Sem Adeus
27 Variações Em Violão
28 Seringueiro
29 Chopin
30 Bahia
31 Murder
32 Bonfa's Song (Bonus Track)
33 manhã de Carnaval (Bonus Track)