1 Batucada
2 Minha Saudade
3 Calypso Minor
4 Shearing
5 Pernambuco
6 Island of Trindade
7 Old Times (Velhos Tempos)
8 Indian Dance
9 Nelly
10 Yesterdays
11 Bonfabuloso
12 Marajo
13 Luzes do Rio (Lights of Rio)
14 Cancao de Outono
15 Night and Day
16 Bagpipes
17 Sambolero
18 Garoto
19 Fanfarra (Fanfare)
20 Marcha Escocesa (Scottish March)
21 Na Baixa Do Sapateiro
22 Amor Sem Adeus (Love without Goodbye)
23 I´ll Remember April
24 Arabesque
25 Manha de Carnaval
26 A Brazilian in New York
27 Variações Em Violão (Variations on Guitar)
28 Blue Madrid
29 Samba de Orfeu
30 Prelude to Adventure in Space
31 Tenderly
32 Preludio
33 Carnival
34 Uma Prece
35 Seringueiro
36 Chopin
37 Brasilia
38 Lonely Lament
39 Murder
40 Quebra Mar (The Seawall)
41 George Back In Town