1 Luzes Do Rio (Alternate Version)
2 Seringueiro (Alternate Version)
3 Seringueiro Excerpt (Alternate Version)
4 Quebra Mar (Alternate Version)
5 Sambolero (Alternate Version)
6 Perdido De Amor (Alternate Version)
7 Manhã De Carnaval (Alternate Version)
8 Samba de Orfeu
9 Fanfarra (Fanfare)
10 Marcha Escocesa (Scottish March)
11 Blue Madrid
12 Tenderly
13 A Prelude To Adventure In Space
14 A Brazilian in New York
15 Murder
16 Na Baixa Do Sapateiro
17 Chopin
18 Seringueiro
19 Variações Em Violão
20 Amor Sem Adeus
21 Manha de Carnaval
22 Perdido De Amor
23 Luzes Do Rio
24 Quebra Mar (The Seawall)
25 Bonfabuloso
26 Uma Prece (A Prayer)
27 Calypso Minor
28 Sambolero
29 Shearing
30 Night and Day
31 Pernambuco
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