1 Intro
2 허수아비
3 문제아
4 Follow Me
5 토요일 Bomb
6 Sweet Love (Featuring 민경)
7 White (Featuring 박민혜(Big Mama))
8 Change
9 It'z Time (Featuring 휘성)
10 친구야 (Featuring Bless One)
11 최면
12 Interlude 문제아 (Featuring 양동근)
13 Party
14 No.3 (Featuring 재진(45rpm))
15 천국으로 보내는 편지
16 Run