1 Samba da Minha Terra / Requebre Que Eu Dou um Doce / O Que É Que a Baiana Tem? / O Dengo Que a Nega Tem / Balaio Grande / Maracangalha
2 Brasil de A à Z
3 Regra Três / Tarde em Itapoã / Samba da Volta
4 Diz Que Fui por Aí / A Voz do Morro
5 O Samba
6 Camisa Amarela / Morena Boca de Ouro
7 O Que É Que É
8 Samba do Avião / Aquele Abraço
9 Foi um Rio Que Passou Em Minha Vida
10 Sampa / Trem das Onze
11 Nascido e Mal Pago / Pra Ser Minha Musa / Eu Não Quero Mais / E Eu Não Fui Convidado