1 A Felicidade / Consolação
2 Vivo Sonhando
3 Morro Dois Irmãos
4 É Preciso Perdoar / Lonnie's Lament
5 Desafinado
6 Mocidade
7 Samba da Benção
8 Once I Loved
9 Triste
10 Chega de Saudade
11 Jogral
12 Un Altro Addio
13 Dindi
14 Città Vuota (It's a Lonely Town) [feat. Paul Ricci]
15 Nessuno Al Mondo (No Arms Can Ever Hold You) [feat. Paul Ricci]