1 When It's Sleepy Time Down South
2 Die Kuh im Propeller - Live
3 Lied der Wolgaschlepper (Live)
4 Der Hase im Rausch
5 My Funny Valentine - Live
6 Die arme Frau
7 We Shall Overcome (Live)
8 Der Engel (Live)
9 A Foggy Day in London Town (Live)
10 Ein älterer, aber leicht besoffener Herr
11 Macky Messer
12 Der Flaschenzug (Live)
13 Neuer Abschiedsblues (Live)