1 Torres de España: Romance de Juan Osuna (with Melchor de Marchena)
2 Romance de Juan Osuna: Tientos Gitanos (with Melchor de Marchena)
3 Torres de España: No Le Temo a las Olas (with Melchor de Marchena)
4 Fiestas Caracoleras (with Paco Aguilera)
5 Torres de España: Azucena
6 Cuando Se Acaba el Parné
7 Gloria a la Petenera: Seguidillas (with Paco Aguilera)
8 Que Le Besara la Mano (with Paco Aguilera)
9 Agua en el Coco: Bulerías (with Paco Aguilera)
10 Luna Morena
11 Compañera y soberana
12 Dolorosa Mía
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