1 Caballo Negro
2 Duelo de Guitarras
3 Colombianas de Bajo Guía
4 Caireles
5 Fantasmas de la Guerra
6 Peineta Cubana
7 Alfarero
8 Poema de la Soleá
9 Canela y Clavo
10 A Mi Niño Isidro
11 Puerto Lucero
12 Cristina
13 Vicente y Manuela
14 Guajira Merchelera (Guajira)
15 Jornaleros
16 Elegia (A Ramon Sije)
17 Aceituneros
18 Ruy-Señor y Mirlo (Cantores a un Tiempo)
19 El Hambre II
20 Elegía I (A F. Garcia Lorca)
21 Nanas de la Cebolla
22 Corrida Real
23 Las Carceles
24 Candela
25 Amanecer
26 Japón, siempre Japón
27 Callejon del Carmen
28 Oripando
29 Alba Rociera (A Mi Hermano Pichuli)
30 Cuando un Gitano Mira el Cielo (A Mi Amigo Manuel Morao)
31 Kato-San
32 Solidaridad