1 Baião 2000
2 Violão Manhoso
3 Franciscos (feat. Canhotinho)
4 Músicos e Amigos
5 Brasileirinha
6 Chorando na Rua
7 Canção do Amor
8 Evocação a Nazareth
9 De Waldir a Mozart
10 Choro em Prelúdio
11 Ao Mestre Silvestre
12 Além das Estrelas
13 Dança das Flores
14 Últimos Tempos
15 Nostálgico
16 De São Paulo a Recife (feat. Canhotinho)
17 Homenagem a Canhotinho