1 Bachianas / O Descobrimento - Ao Vivo
2 Salve As Folhas - Ao Vivo
3 Gente Humilde - Ao Vivo
4 Yá Yá Massemba - Ao Vivo
5 Capitão do Mato - Ao Vivo
6 Correnteza - Ao Vivo
7 Cabloca Jurema / Ponto de Janaína - Ao Vivo
8 Luar do Sertão - Ao Vivo
9 Padroeiro do Brasil / Texto "O Poeta Come Amendoim" - Ao Vivo
10 Santo Antônio - Ao Vivo
11 Ponto de Macumba - Ao Vivo
12 São João Xangô Menino / Olha Pro Céu Meu Amor / Sâo João do Carneirinho - Ao Vivo
13 São Jorge - Ao Vivo
14 Texto "Felicidade Se Acha É Em Horinhas de Descuiro" / Cigarro de Paia - Ao Vivo
15 Boaideiro - Ao Vivo
16 João Valentão - Ao Vivo
17 Sussuarana - Ao Vivo
18 Senhor da Floresta - Ao Vivo
19 Estrela do Mar / Pastorinhas - Ao Vivo
20 Motriz - Ao Vivo
21 Cantiga para Janaína / Texto Quem Castiga Nem É Deus, É Os Avessos - Ao Vivo
22 Purificar o Subaé / Miséria - Ao Vivo
23 Texto "Pátria Minha" / Melodia Sentimental - Ao Vivo
24 Comida - Ao Vivo
25 Rio de Janeiro (Isto É Meu Brasil) - Ao Vivo
26 Tarde Em Itapoã - Ao Vivo
27 O Que É, O Que É? - Ao Vivo