1 Canções e Momentos (Milton Nascimento - Fernando Brant)
2 Sangrando (Gonzaquinha)
3 Salmo (Rafael Rabelo - Paulo Cesar Pinheiro)
4 A Dona do Raio e do Vento (Paulo Cesar Pinheiro - Pedro Caminha)
5 Cântico Negro (Texto) ( José Régio) Não Enche (Caetano Veloso)
6 Fogueira (Ângela RoRo)
7 Casablanca (Roque Ferreira)
8 Na Primeira Manhã (Alceu Valença)
9 Calunia (Marino Porto - Paulo Soledade)
10 Negue (Adelino Moreira - Enzo de Almeida Passos)
11 Barulho (Roque Ferreira)
12 Fera Ferida (Roberto e Erasmo Carlos)
13 Quem me Leva os Meus Fantasmas (Pedro Abrunhosa)
14 Cais (Milton Nascimento - Ronaldo Bastos) Maria, Maria (Fernando Brant - Milton Nascimento)
15 Festa (Gonzaquinha)
16 Dora (Dorival Caymmi)
17 Lua Branca (Chiquinha Gonzaga)
18 Estado de Poesia (Chico César)
19 Adeus Guacyra (Heckel Tavares - Juracy Camargo)
20 A Nossa Casa (Arnaldo Antunes - Celeste Moreau Antunes - Paulo Tatit - Alice Ruiz - João Bandeira - Edith Derdik - Sueli Galdino)
21 Só Vendo Que Beleza (Marambaia) (Rubens Campos – Henricão)
22 A Casa É Sua (Arnaldo Antunes – Ortinho)
23 Santo Amaro Ê Ê (DP) Quixabeira (DP) Reconvexo (Caetano Veloso) Minha Senhora (DP) Viola Meu Bem (DP)
24 Minha Casa (Joubert de Carvalho)
25 O Velho Francisco (Chico Buarque) Citação: Lenda Viva (Folclore Brasileiro)
26 Carta de Amor (Paulo Cesar Pinheiro - Maria Bethânia)
27 Escândalo (Caetano Veloso)
28 Salmo (Rafael Rabelo - Paulo Cesar Pinheiro)
29 Canções e Momentos (Milton Nascimento - Fernando Brant)
30 Mensagem (Aldo Cabral - Cícero Nunes)
31 Não Dá Mais Pra Segurar (Explode Coração) (Gonzaguinha) O Que É, O Que É (Gonzaguinha)