1 Black Market (From "A Foreign Affair")
2 The Boys In the Backroom (From "Destry Rides Again")
3 Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt (From "The Blue Angel")
4 Nimm dich in acht vor blonden Frauen (From "The Blue Angel")
5 Ich bin die fesche Lola (From "The Blue Angel")
6 Kinder, heut Abend, da such ich mir was aus (From "The Blue Angel")
7 Falling In Love Again (From "The Blue Angel")
8 Quand l'amour meurt (From "Morocco")
9 Give Me the Man (From "Morocco")
10 Wenn ich mir was wünschen dürfte (From "Der Mann, der seinen Mörder sucht")
11 Leben ohne Liebe (From "Nie wieder Liebe")
12 Wo ist der Mann? (From "Jazz Goes to Hollywood")
13 Wenn die beste Freundin (From Revue "Es liegt in der Luft")
14 Es liegt in der Luft (From Revue "Es liegt in der Luft")
15 Johnny
16 Near You
17 Such Trying Times
18 Another Spring, Another Love